臺積電下半年營運倒吃甘蔗 里昂拉昇目標價

臺積電下半年營運倒吃甘蔗 里昂拉昇目標價
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里昂證券臺灣區研究部主管陳鈞寧指出,觀察臺積電短期營運狀況,里昂證券的觀察是,7與5奈米制程第二季產能利用率並沒有明顯的進步,分別是40%~50%、50%~60%,下半年隨蘋果MacBook、iPhone訂單涌入,將推升3奈米制程的產能利用率,推估臺積電第三季營收將季增18%。

放眼2024年,不僅會有愈來愈多的客戶採用臺積電3奈米制程,加上高效能運算(HPC)與智慧機回補庫存需求,將同時驅動臺積電營收成長,同時,因良率與產品組合持續優化,毛利率也可進一步擴張,驅動臺積電獲利成長32%。

外資估算,臺積電2023年每股稅後純益(EPS)31.29元,雖較前年度減少2成,不過「先蹲後跳」將是近年營運基調,2024年EPS大增32%、衝上41.29元,2025年再增長至47.29元,等於連年繳出創新高佳績。

針對市場持續關注的臺積電毛利率前景,里昂所做分析顯示,臺積電美國廠得到美國政府補貼後,當地代工業務毛利率可能會比目前公司平均值低17個百分點,然以美國廠佔營收比重僅8%來計算,對整體毛利率的影響僅約1~2個百分點。

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