《半導體》M31擁兩利器 2外資續按贊、最高看1080元

《半導體》M31擁兩利器 2外資續按贊、最高看1080元

美系外資預計下半年M31代工收入持續強勁,與此同時,無晶圓廠收入已於上半年觸底,加上M31在先進節點IP前景看佳,故給予M31目標價1080元、評等加碼。

美系外資表示,有鑑於宏觀經濟的不確定因素,M31有一些無晶圓廠客戶在上半年推遲了他們的IP項目,但上半年M31來自代工客戶的營收卻是年增長逾200%,抵消無晶圓廠客戶的弱勢。M31預計代工將持續強勁,在大陸半導體持續力推國產化和M31在成熟、先進製程專業技術下,期待下半年M31的基礎 IP營收將大幅超過接口IP。

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美系外資表示,目前已經有無晶圓廠客戶在7奈米及以下(包括5奈米和3奈米),對M31的IP解決方案展現興趣,主要是來自數據中心、AR/VR/MR、汽車和移動應用等對IP更高的要求。另外,M31與臺積電(2330)的合作擴展到16奈米,同時,也預計IFS(英特爾代工服務)和GlobalFoundries(格羅方德)可望爲M31的代工業務創造更多機會。

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日系外資表示,考慮到大陸在疫情後回溫不如預期,導致M31在第二季權利金營收不如預期,但是透過積極的營運出支控管得以抵銷。M31認爲無晶圓廠客戶遞延的訂單,在臺灣、美國代工廠的強勁需求帶動下,有機會在下半年使得授權金大幅增長。另外,M31也看好大陸發展半導體自制將對營運帶來機會,故維持M31持有評等、目標價由725元調升到805元,也預期M31在2022~2025年營收復合年增長率爲24%。

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